¿Cómo crear clientes?

Modificado el Mar, 21 Mar, 2023 a 10:42 A. M.

Para crear un Cliente

Paso 1: Ingresar al menú Gestión Clientes / Proveedores -> Gestión de Clientes

Paso 2: Para crear un nuevo cliente dar clic en el botón Nuevo.

Paso 3: En la ventana desplegada dar clic en la pestaña General para ingresar datos basicos del cliente:

Identificación: Seleccionar la identificacion de cliente si es: Cédula, RUC o pasaporte.
Razón social: Ingresar la razón social o nombre del cliente ,tenemos botón de ayuda para normalizar datos, Tipo Oración o Mayusculas.
Dirección: Ingresar la dirección del cliente, si no la tenemos podemos dar clic en el botón Sin Dirección.
Números: Ingresar numeros de telefono o contacto,si no los tenemos podemos dar clic en el botón Sin teléfono.
Correos: Ingresar el correo o correos, cada vez que vayamos ingresando un correo, el sistema realizará una validación para determinar si el correo ingresado es valido. Si no disponemos del correo damos clic en el boton Sin Correo
Información tributaria: seleccionamos las opciones según corresponda al tipo de contribuyente, en cada titulo tenemos un enlace que explica mejor la descripción de cada uno.

En la pestaña Adicional podemos ingresar mas información relacionada con el cliente.

Nombre Comercial.
Categoría: Seleccionar la categoria a la que pertence el cliente, considerar que cada categoria tiene su enlace contable para el registro de documentos.
Ciudad: Ingresar la cuidad de domicilio fiscal del cliente.
Vendedor: El sistema permite asignar un vendedor al cliente el cual va a ser sugerido para cotizaciones y facturación.
Contacto: Ingresar el nombre de la persona de contacto en el caso de ser una empresa.
Observación: Informacion adicional.

En la pestaña Establecimientos, ingresar todos los establecimientos o sucursales que el cliente tiene aperturado en el SRI (esta información es importante para la emisión de factura y guias de remisión), estos datos NO son obligatorios, y los podemos utilizar en caso de querer un reprotería detallada por establecimiento.

Dar clic en el botón (+) para agregar una linea.
Ingresar el código de establecimiento aperturado en el SRI.
Ingresar el nombre comercial del establecimiento.
Ingresar la dirección del establecimiento.

Si manejamos listas de precios por clientes, en la pestaña Listas de precios podemos asignar las listas Respectivas

Dar clic en el botón (+) para agregar una linea.
Seleccionar la lista de precios a asignar.

Paso 4: Para finalizar la creación del cliente dar clic en el botón GUARDAR.

Paso 5: El sistema generará un mensaje confirmando que “El registro se guardó correctamente” y automáticamente visualizaremos una línea con la información de nuestro cliente.

Si seleccionamos el cliente y presionamos clic derecho vamos a tener varias opciones:

Visualizar Detalles cliente.
Editar el cliente.
Eliminar el cliente.
En impuestos de retención se puede configurar los códigos de retención (IVA y Renta) que les va aplicar al cliente.