¿Cómo cargar proveedores de forma masiva?

Gestión de Proveedores

Paso 1: Ingresar al modulo Clientes/Proveedores -> Gestión de Proveedores

Paso 2: Dar clic en el botón Carga Masiva 

Paso 3: Dar clic en Descargar el Archivo Base.

Paso 4: Se descargara automatizamente un archivo de excel donde se debe llenar la información de los proveedores.

Llenar los campos solicitados con la información de los proveedores considerando lo siguientes:

• Tipo: En la columna validar información escribir el tipo de documento Cédula, RUC, Pasaporte
• Cédula, RUC, Pasaporte: Ingresar las identificacion del proveedor
• Razón Social/Nombre: Ingresar la información del proveedor.
• Dirección: Ingresar la dirección del proveedor.
• Telefono: Si el cliente tiene varios números de teléfono, se deben ingresar separados por una coma “,”.
• Correos: Si el cliente tiene varios correos electrónicos, se deben ingresar separados por una coma “,”.
• Categoria: La categoria debe estar previamente creada en el sistema, y se debe respetar Mayusculas y Minusculas.
• Nombre Banco: Nombre del banco al que pertenece la cuenta bancaria (campo no obligatorio).
• Tipo Cuenta: Elegir el tipo (ahorros o corriente)
• Número de cuenta: Ingresar el número de cuenta del proveedor.
• Cédula Cuenta: Si la cuenta bancaria pertenece a una tercera persona ingresar el nombre (campo no obligatorio)

Paso 5: Dar clic en Procesar.

Paso 6: El sistema generará un mensaje confirmando que  “El registro se guardó correctamente” y automáticamente visualizaremos líneas con la información de nuestros proveedores.