¿Cómo emitir una factura electrónica a un estudiante?

Modificado el Jue, 19 Jun a 9:17 A. M.

Facturación

Gestión Ventas Educación

Paso 1: Ingresar al Modulo de Gestión Ventas Educación -> menú Facturación.

Paso 2: Dar clic en Emitir Factura Electrónica, a continuación, se desplegará una ventana en la cual vamos a ingresar la información de la factura, detalla a continuación:

Tipo de documento "Factura"
Sustento Tributario(02-Sin derecho a crédito tributario)
Sucursal (establecimiento)
Facturero (punto de emisión)
Fecha de documento
Fecha de contabilidad
Fecha de vencimiento
Año Lectivo
Mes
Nota: El sistema genera de forma automática el secuencial y número de autorización de la factura.
Datos del Estudiante:
Estudiante - Se puede buscar por nombres, apellidos o identificación, automáticamente se cargará la información del Cliente , contacto (correos y números de teléfono); o puede crear un cliente de forma rápida.
Si deseamos podemos editar los correos y números de teléfonos.

Productos a facturar.-
Una vez seleccionado el alumno, Mes y Año lectivo el sistema va a sugerir el o los productos correspondientes a facturar
Para añadir una linea nueva de producto debe dar clic en el botón (+) y seleccionar el producto requerido

Condiciones de Pago. -

Al escoger “Contado”, aparecerán todas las formas de pago disponibles:

Efectivo;

Tarjeta de Crédito;

Tarjeta de Débito;

Cheque:

Transferencia; y

Transferencia (Convenio de Débito)

Una vez seleccionada la forma de pago se activará el check Registrar Pago luego debe ingresar a la pestaña Forma de Pago que se visualiza en la parte inferior del menú desde el cual se va a poder registrar el cobro de la factura

Al escoger “Crédito” se debe asignar el número de días plazo y de forma automática va a cambiar la fecha de vencimiento de la factura.

Esta información es útil para realizar un análisis de Cartera por Vencimiento.

Paso 3: Para finalizar la emisión de la factura electrónica y realizar el envío al SRI (para su respectiva autorización), dar clic en Guardar, el sistema emitirá una notificación indicando que "El registro se guardó de forma correcta".

El xml y el RIDE de la factura se enviará de forma automática al correo electrónico del cliente.
Y también va a generar su asiento Contable en el Sistema.