Liquidación de Utilidades sirve para calcular y distribuir el 15% de utilidad para participación a trabajadores, generar el archivo CSV para la declaración al Ministerio de Trabajo, generar pagos y enviar un recibo individual vía correo electrónico.

Previo a generar la liquidación de utilidades el usuario debe:

• Revisar la Configuración de Ingresos para el calculo de la Compensación económica por Salario Digno.
• Revisar Configuración Contable de la ficha del empleado para que el sistema sepa la cuenta a utilizar para contabilizar el pago.
• Revisar las Cargas Familiares registradas en el sistema.

Una vez revisada la configuración, el usuario puede:

• Generar la liquidación de Utilidades.
• Descargar el Archivo CSV para presentar al MDT.
• Enviar los recibos de Utilidades vía correo electrónico.
• Generar pagos y archivo cash para el banco.

Configuración de Ingresos

Paso 1: Ingresar al Módulo Recursos Humanos -> Menú Configuración de Ingresos

Paso 2: Configurar cada rubro de ingreso como "Salario", "Comisiones" o "Beneficios adicionales pagados en efectivo" para el calculo de la Compensación Económica por Salario Digno (solo en los casos que aplique)

• Seleccionar el rubro de ingreso, presionar clic derecho y escoger la opción "Editar"

• En la ventanda desplegada dar clic en la pestaña "Configuración"

• Activar el check de "Salarios", "Comisiones" o "Beneficios Adicionales en Efectivo" según corresponda a cada rubro

• Dar clic en el botón "Guardar"
  

Configuración Contable - Ficha del Empleado

Paso 1: Ingresar al Módulo Recursos Humanos -> Menú Gestión Empleados

Paso 2: Configurar la "CXP Liquidación de Utilidades" a utilizar para el pago a los empleados

• Seleccionar a un empleado, presionar clic derecho y escoger la opción "Editar"

• En la ventanda desplegada dar clic en la pestaña "Contable"

• Seleccionar cuenta contable en la configuración "CXP Liquidación de Utilidades"

• Dar clic en el botón "Guardar"
  

La configuración de la "CXP Liquidación de Utilidades" también se puede realizar mediante carga masiva desde la opción "Empleados (Actualizar Datos" ingresando la identificación del empleado y cuenta contable a utilizar.

Revisión Cargas Familiares

Paso 1: Ingresar al Módulo Recursos Humanos -> Menú Resumen de Cargas Familiares

Paso 2: Seleccionar uno o todos los Departamentos y dar clic en el botón "Buscar"

El reporte puede ser impreso, guardado como PDF o exportado a Excel.

Liquidación de Utilidades

Paso 1: Ingresar al Módulo Recursos Humanos -> Menú Liquidaciones Especiales

Paso 2: Seleccionar la pestaña Utilidades y generar la liquidación

• Dar clic en el botón "Nueva Liquidación"

• En la ventana desplegada seleccionar el "Año" al que corresponde el pago de utilidades
• En el campo "Total Utilidades" ingresar el valor de utilidad sobre el que se debe calcular el 15% a distribuir a los trabajadores
• Dar clic en el botón "Buscar" para que el sistema realice la consulta de los trabajadores y distribuya el 10% a los empleados de acuerdo al tiempo de trabajo y el 5% de acuerdo a las cargas familiares y tiempo de trabajo.

• En el caso de aplicar algún descuento al pago de utilidades (retenciones judiciales, anticipos, etc) ingresar el valor en el campo "Descuentos"
  

• Una vez revisada la información y si todo es correcto, dar clic en el botón "Guardar", a continuación se va a generar un registro de la liquidación
  

Paso 3: Liquidar el registro de Utilidades

• Seleccionar la liquidación, presionar clic derecho y escoger la opción "Liquidar"

• El registro va a pasar de estado "Pendiente" a "Liquidado" y se van a habilitar los empleados para realizar el pago

Paso 4: Descargar el archivo CSV para el MDT

• Seleccionar la liquidación, presionar clic derecho y escoger la opción "Descarga CSV"

• A continuación se va a descargar el archivo para subir al MDT

Paso 4: Envío del recibo de liquidación de utilidades vía correo electrónico a los empleados

• Seleccionar la liquidación, presionar clic derecho y escoger la opción "Enviar Correo"